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進(jìn)口耐磨板和去年相比有什么變化

　　大部分工業(yè)品迎來超級大牛市,。其中,，黑色系表現(xiàn)最為亮眼。展望2017年,，供應(yīng)側(cè)改革進(jìn)一步發(fā)酵,，但進(jìn)口耐磨板終端需求面臨下滑風(fēng)險,，礦價或跟隨進(jìn)口耐磨板價格呈波段式下跌,。除了供給側(cè)改革之外,，終端需求的弱復(fù)蘇為今年進(jìn)口耐磨板價格大漲加了一把火。繼2015年中國粗鋼產(chǎn)量30年來首次負(fù)增長后,，2016年粗鋼產(chǎn)量恢復(fù)正增長,，且表觀消費量同比增長1.8%。進(jìn)口耐磨板市場對2017年中國房地產(chǎn)需求下滑分歧不大,，矛盾點主要在需求拐點落地時點,。我們認(rèn)為，2017房地產(chǎn)需求下滑是大概率事件,，且拐點可能已經(jīng)在2016年年底出現(xiàn),。根據(jù)我們的需求模型，房地產(chǎn)需求將拖累2017年鋼材2個百分點。

　　供應(yīng)側(cè)改革對傳統(tǒng)需求邏輯主線形成沖擊,?！?76政策”引發(fā)了而年底中頻爐事件啟動，讓市場將2017焦點轉(zhuǎn)至進(jìn)口耐磨板行業(yè)去產(chǎn)能,。但與去年煤炭行業(yè)去產(chǎn)能不同的是，今年進(jìn)口耐磨板行業(yè)去產(chǎn)能面臨終端需求下滑,，技術(shù)實施難度大的困境,，年內(nèi)進(jìn)口耐磨板去產(chǎn)能對市場沖擊或更多為脈沖式。

進(jìn)口耐磨板和去年相比有什么變化

　　由于中頻爐完全依賴廢鋼而不涉及進(jìn)口耐磨板,，故其去產(chǎn)能有利于傳統(tǒng)進(jìn)口耐磨板的需求提高,。假設(shè)終端需求零增長，中頻爐停產(chǎn)或提高鐵礦石需求2%,，這也是年末市場多頭的主要邏輯之一,。不過去年11月底環(huán)保大檢查過去后，隨著年底不銹鋼廠利潤快速攀高,，已有少量中頻爐悄然復(fù)產(chǎn),，后續(xù)進(jìn)展仍待觀察。除拆除進(jìn)口耐磨板過剩產(chǎn)能外,，另一干擾產(chǎn)量釋放的手段在于環(huán)保限產(chǎn),。2016全年環(huán)保限產(chǎn)成為常規(guī)化調(diào)控手段，上半年園博會,、下半年G20峰會均出現(xiàn)較長期的限產(chǎn),，而年底隨著北方霧霾加重，進(jìn)口耐磨板開工始終限在75%附近,，中長期限產(chǎn)無疑更嚴(yán),，這也是造成黑色短期沖擊的因素之一。但今年進(jìn)口耐磨板去產(chǎn)能預(yù)計難以重演煤焦的大漲行情,，較之去年的區(qū)別主要有：

　　第一,，去年進(jìn)口耐磨板需求弱復(fù)蘇，今年需求不樂觀,。煤焦大漲背景在于去年房地產(chǎn)需求溫和向好,，且供應(yīng)端直接去產(chǎn)量。但今年房地產(chǎn)需求已然下滑,，進(jìn)口耐磨板需求端大概率走弱,，而供應(yīng)端政策導(dǎo)向為去產(chǎn)能而非直接去產(chǎn)量。

　　第二,，進(jìn)口耐磨板行業(yè)去產(chǎn)能技術(shù)性難度大于煤炭,。煤礦國有企業(yè)占比大、產(chǎn)地集中，進(jìn)口耐磨板企業(yè)民營占比大且極為分散,。進(jìn)口耐磨板行業(yè)有效去產(chǎn)能需一系列人員,、資金配置。

　　第三,，進(jìn)口耐磨板去產(chǎn)能表現(xiàn)為脈沖式?jīng)_擊,。去年煤炭去產(chǎn)能沖擊較大的原因是政策延續(xù)性超預(yù)期。但在庫存緩沖下直到10月,、11月現(xiàn)貨才全面緊缺,。目前年進(jìn)口耐磨板行業(yè)不是大規(guī)模集中拆進(jìn)口耐磨板而導(dǎo)致產(chǎn)能不夠，在充裕資金和利潤支撐下,，供應(yīng)端短暫收縮后能夠看到產(chǎn)量隨即跟上,。因此，雖有市場炒作進(jìn)口耐磨板去產(chǎn)能,，但實際效果尚待觀測,。去產(chǎn)能沖擊配合環(huán)保限產(chǎn)常態(tài)化，不銹鋼廠中長期利潤重心上移,，今年大概率不會重現(xiàn)供不應(yīng)求,。


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